מיקי מאוס רוצה להיות קוסם רק שהוא לא ממש מצליח. הוא עושה כל מיני ניסיונות על יצורים חלשים כמו: זבוב שנתפס ברשת של עכביש, אחבר שנרדף על ידי חתול, פלוטו שנרדף על ידי בולדוג. הריסוס של מיקי גורם לחלשים להיות חזקים וללמד אותם לקח...

מיקי ופלוטו מביאים הביתה עץ חג המולד כאשר בתוך העץ מתחבאים ציפ ודייל. מיקי מאוס נאזר בפלוטו כדי לקשט את העץ לקראת חג המולד. ציפ ודייל משתעשעים עם הקישוטים וגם עם פלוטו. המשחקים האלה הורסים את העץ וגורם למיקי מאוס לכעוס. בגלל אוורת...

ציפ ודייל גרים בתוך התנור של בית הנופש של מיקי מאוס. פלוטו ומיקי מגעים לבית ומנסים להדליק את האש כדי לחמם את הבית כי בחוץ יורד שלג. ציפ ודייל עושים כל מה שביכולתם כדי למנוע זאת. הם משתמשים בטריקים שונים הגורמים למיקי ופלוטו לחשוב שפלוטו...

עקב הצפה תוכי צף על פני המים עד שמגיע למרתף הבית של מיקי מאוס ושל פלוטו. הרעשים מפחידים את שניהם נורא והם מנסים לגלות את מקור הרעש. זה גורם למצבים מצחיקים תוך כדי החיפוש. בסוף הסיפור מיקי מאמץ את התוכי...

מיקי מאוס והכלב שלו פלוטו יוצאים למלחמה כנגד כל המזיקים שפשטתו על גינת הירקות הביתית. מיקי מאוס מלווה בפלוטו ובמרסס מתחילים להבריח את המזיקים אך משהו משתבש ומיקי מרסס את עצמו. הריסוס גורם לו להזיות מפחידות...