שד רב עוצמה בשם מוריו קם לתחיה ומעוניין כעת להשתלט על העולם. כעת רוק לי, היוגה נג'י, הארונו סאקורה ואוזומקי נארוטו חייבים להגן על האדם היחיד בעולם שמסוגל לחתום את השד בשנית - הכוהנת הגדולה של מדינת השדים.

הקמע של אגאתה גורמת לכל המשאלות שבעולם של הדרדסית להתגשם כאשר היא לובשת אותו. הקמע נאבד כאשר אגאתה עפה לפגישה עם גרגמל ופתאום פורצת סערה מלווה בגשם ורוחות חזקות. אגאתה...

במהלך הלילה נדיר עם ירח כחול, חסידה מביאה דרדס תינוק בסל פיקניק לכפר הדרדסים. בבוקר, הדרדסים רואים את הסל, אבל שומעים קול של נחש הקטן וכל הדרדסים פוחדים. דרדסבא מרגיע אותם, אבל הוא...